2025-08-25 07:35:52來源：第一財經(jīng)
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國金證券指出，在市場創(chuàng)10年新高之際，建議尋找下一個階段基本面邊際改善最大的領域提前布局。
第一，海外制造業(yè)修復下，實物資產(chǎn)將迎來順風（工業(yè)金屬：銅、鋁、鋼鐵、基礎化工），以及投資加速下的資本品（工程機械、專用機械、機械零部件、重卡），中長期應該關注產(chǎn)業(yè)鏈重構帶來的投資和消費兩端實物消耗提升的機會；
第二，保險的長期資產(chǎn)端將受益于資本回報的見底，其次是券商；
第三，盈利修復之后，內需相關領域也將出現(xiàn)機會，代表大盤藍籌的滬深300還未能跑贏創(chuàng)業(yè)板指，但是也已在近期的風格切換中開始跑贏國證2000，行情的擴散剛剛開始,A股權重股的修復剛剛開始，關注：食品飲料，電力設備。
此外，由于受美聯(lián)儲降息預期回擺的影響，隔夜HIBOR大幅抬升，這對港股形成了一定壓制，由于9月降息或已成定局，考慮到港股今年相對A股的超額已經(jīng)大幅回吐，A-H市場將重回統(tǒng)一起跑線，企業(yè)盈利變化將成為兩地市場表現(xiàn)差異的驅動。
【國金證券：建議尋找下一個階段基本面邊際改善最大的領域提前布局】國
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